2031년·2033년·2036년·2056년 만기, 연 5.125~5.900%…씨티·도이치·골드만·HSBC·모건스탠리 주관
만기별 발행 금액과 연 이자율은 ▲2031년 10월 30일 만기 채권 7억 5000만 달러(연 5.125%) ▲2033년 10월 30일 만기 채권 7억 5000만 달러(연 5.300%) ▲2036년 10월 30일 만기 채권 12억 5000만 달러(연 5.450%) ▲2056년 10월 30일 만기 채권 12억 5000만 달러(연 5.900%)다. 공모가격은 액면 대비 99.642~99.965%다.
이자는 매년 4월 30일과 10월 30일 반기별로 지급되며 첫 이자 지급일은 2027년 4월 30일이다. 이자는 2026년 10월 30일부터 발생한다. 모집 총액은 39억 9316만 7500달러이며, 인수 수수료 2218만 7500달러를 차감한 회사 수취액은 39억 7098만 달러(비용 차감 전)다.
이번 채권은 회사의 선순위 무담보 채무로, 2009년 9월 3일 도이치뱅크 트러스트 컴퍼니 아메리카스(Deutsche Bank Trust Company Americas)와 맺은 인덴처에 따라 별도 시리즈로 발행된다. 회사는 투자설명서 보충서에 정한 상환가격으로 언제든 채권 일부 또는 전부를 조기상환할 수 있다. 채권은 증권거래소에 상장되지 않는다.
공동 대표주관사는 씨티그룹, 도이치뱅크 시큐리티스, 골드만삭스, HSBC, 모건스탠리이며 BofA 시큐리티스, 바클레이스, BNP파리바, RBC 캐피털 마켓 등이 공동주관사로 참여했다. 채권은 클리어스트림, 유로클리어 등 참가기관을 포함한 디포지터리 트러스트 컴퍼니(DTC)의 장부기재 방식으로 10월 30일께 투자자에게 인도될 예정이다.
프록터 앤드 갬블은 이에 앞서 26일 2076년 만기 변동금리 채권, 27일 유로화 표시 채권 4개 트랜치 발행을 위한 예비 투자설명서 보충서를 각각 제출했다. 이번 채권은 달러화 표시 고정금리 채권으로 앞선 두 건과 통화·금리 구조가 다르다.
프록터 앤드 갬블은 전 세계 약 180개 국가 및 지역에서 다양한 소비재 브랜드를 판매하는 글로벌 기업이다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
