보통주 2327만 주 주당 2.75달러에 발행…맥쿼리 텀론 3600만 달러 상환 예정
회사는 주당 2.75달러에 보통주 총 2327만 2727주를 발행한다. 발행 전 보통주 수는 1억 1729만 1542주로, 이번 신주는 기존 발행주식의 약 19.8%에 해당한다. 거래가 마감되면 발행주식 수는 1억 4056만 4269주로 늘어난다. 마감은 통상적인 종결 조건 충족을 전제로 30일 이뤄질 예정이다.
회사는 순조달금을 맥쿼리 에퀴프먼트 캐피털(Macquarie Equipment Capital Inc.)과의 기존 텀론 계약에 따른 MOIC 프리미엄을 포함한 3600만 달러 상환 등 채무 상환과 운영자금, 기타 일반 기업 목적에 쓸 계획이다. 회사는 이달 8일 맥쿼리은행과 1억 1600만 달러 규모 신용장 상환 계약을 공시하면서, 신용장 현금 담보 마련을 위해 이 텀론에서 6000만 달러를 추가 인출했다고 밝힌 바 있다.
조달 배경과 TCDC 프로젝트 현황
찰리 넬슨(Charlie Nelson) 회장 겸 최고경영자(CEO)는 "어려운 시장 환경에서 재무 구조를 강화하고 단기 자금 수요를 충족하기 위해 이번 자금 조달을 실행했다"며 "이를 통해 텍사스 크리티컬 데이터 센터(TCDC) 1·2단계에 걸친 757MW 규모 임대 협상을 진전시킬 수 있게 됐다"고 말했다. 그는 거래 마감 후 탄탄한 순현금 상태를 갖추게 되며, 맥쿼리 대출 약정에 따른 최대 2억 달러 규모의 임대 계약 후 자금 조달 옵션도 그대로 유지된다고 덧붙였다.회사에 따르면 TCDC 1단계는 20년 전력 구매 계약(PPA)을 통해 최대 207MW의 확정 계약 전력을 확보했으며, 전력 공급은 2027년 3분기 시작될 것으로 예상된다.
등록권리계약과 발행 구조
회사는 투자자들과 등록권리계약(Registration Rights Agreement)도 체결했다. 계약일로부터 15영업일 이내에 미 증권거래위원회(SEC)에 신주 재판매를 위한 등록신청서를 제출하고, 제출 후 45일(SEC 전면 심사 시 90일) 이내에 효력이 발생하도록 상업적으로 합리적인 노력을 기울이기로 했다.신주는 증권법 4(a)(2)조와 레귤레이션 D 규칙 506(b)에 따른 등록 면제로 발행된다. 노스랜드 캐피털 마켓(Northland Capital Markets)이 단독 모집주선인(placement agent)을 맡아 총조달액의 6%에 해당하는 수수료와 통상적인 비용 상환을 받는다. A.G.P./얼라이언스 글로벌 파트너스(A.G.P./Alliance Global Partners)는 재무 자문사로 참여했다.
뉴 에라 에너지 앤드 디지털은 텍사스주 미들랜드에 본사를 두고 인공지능(AI) 학습·추론용 대규모 데이터센터를 개발하는 기업이다. 주력 프로젝트인 TCDC는 퍼미안 분지에 있는 493에이커 부지로, 회사는 용량이 장기적으로 1.4GW까지 확대될 것으로 예상하고 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
