8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 7일, TD시넥스는 BofA 증권, HSBC 증권(미국), 스코샤 캐피탈(미국), 웰스파고 증권과 함께 2029년 만기 4.300% 선순위 채권 5억 5천만 달러 및 2035년 만기 5.300% 선순위 채권 6억 달러를 발행하고 판매하기 위한 인수 계약을 체결했다.이 채권들은 2025년 10월 10일에 마감될 예정이다.
인수 계약은 일반적인 진술 및 보증, 계약 및 의무, 마감 조건 및 종료 조항을 포함하고 있다.
인수 계약의 전체 내용은 이 문서의 부록으로 첨부되어 있다. TD시넥스는 2025년 10월 10일에 마감될 예정인 이 채권을 통해 자금을 조달할 계획이다.
이 채권은 2021년 8월 9일에 체결된 기본 신탁 계약에 따라 발행되며, 2029년 및 2035년 만기 채권의 특정 조건은 각각 2025년 10월 10일에 체결될 제6차 및 제7차 보충 신탁 계약에 의해 설정된다.
이 채권은 DTC(예탁결제원)의 명의로 등록되어 전자 방식으로 전달될 예정이다. TD시넥스는 2025년 10월 7일에 SEC에 제출한 자동 선반 등록 명세서에 따라 이 채권을 공모할 예정이다.이 등록 명세서는 제출 시점에 유효하며, 관련된 모든 문서와 함께 제공된다.
이 채권의 발행은 일반적인 마감 조건에 따라 진행된다. TD시넥스는 이번 채권 발행을 통해 조달한 자금을 특정 용도로 사용할 계획이다.
또한, 인수 계약에 따라 TD시넥스는 인수자들에게 모든 관련 문서와 정보를 제공할 의무가 있다.
인수자들은 이 채권의 발행과 관련하여 필요한 모든 법적 및 규제 요건을 준수해야 한다. 현재 TD시넥스는 2025년 10월 8일 기준으로 재무 상태가 양호하며, 이번 채권 발행을 통해 추가적인 자금을 확보하여 사업 확장 및 운영 자금을 지원할 예정이다.이번 채권 발행은 TD시넥스의 재무 구조를 더욱 강화할 것으로 기대된다.
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