28일 미국 증권거래위원회에 따르면 MKS인스트루먼트가 2026년 1월 26일에 2034년 만기 10억 유로 규모의 선순위 채권 발행을 계획하고 있다.
이번 발행은 시장 및 기타 조건에 따라 달라질 수 있으며, 발행이 완료될 수 있는지, 언제, 어떤 조건으로 이루어질지는 확실하지 않다.
발행될 채권은 MKS의 무담보 선순위 의무이며, MKS의 일부 자회사에 의해 무담보로 보증된다.
MKS는 이번 발행으로 얻은 순수익을 기존 22억 달러 규모의 미국 달러 트랜치 B 대출의 부분 재융자와 5억 8,700만 유로 규모의 유로 트랜치 B 대출의 재융자, 그리고 현금과 함께 사용하여 약 13억 달러를 선지급하고, 미국 달러 트랜치 B 대출과 유로 트랜치 B 대출을 전액 재융자할 계획이다.채권은 2026년 2월 4일에 마감될 예정이며, 관례적인 마감 조건이 충족되어야 한다.그러나 이번 발행의 마감은 재융자의 마감에 의존하지 않는다.
채권은 2034년 2월 15일에 만기되며, 매년 2월 15일과 8월 15일에 이자가 지급된다.
MKS는 이번 발행을 통해 약 9억 8,500만 유로의 순수익을 예상하고 있으며, 이는 초기 구매자 할인 및 MKS가 부담해야 할 예상 발행 비용을 차감한 금액이다.
MKS는 이번 발행을 통해 자금을 조달하여 기존 대출을 재융자하고, 재무 구조를 개선할 계획이다.
MKS는 이번 발표에서 발행 및 재융자 계획이 예상대로 진행되지 않을 수 있음을 경고했다.
MKS의 투자자 관계 담당자는 Paretosh Misra이며, 연락처는 (978) 284-4705이다.
또한, MKS의 마케팅 담당자인 Bill Casey와 Kekst CNC의 Kerry Kelly도 언급되었다.
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