30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 1월 30일, ALX온콜로지홀딩스(이하 '회사', 나스닥: ALXO)는 암 치료 및 환자의 생명 연장을 위해 설계된 혁신적인 치료제 파이프라인을 발전시키고 있는 임상 단계의 생명공학 회사로서, 보통주 및 선불 워런트의 공모가를 발표했다.
회사는 76,979,112주를 보통주로 판매하며, 특정 투자자에게는 18,574,120주의 보통주를 구매할 수 있는 선불 워런트를 제공한다.보통주는 주당 1.57달러에 판매되며, 이는 2026년 1월 29일의 종가와 동일하다.
선불 워런트는 주당 1.569달러에 판매되며, 이는 보통주 1주당 0.001달러의 행사 가격을 차감한 가격이다.
이 공모를 통해 회사는 약 1억 5천만 달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 이는 인수 수수료 및 기타 예상 비용을 차감하기 전의 금액이다.모든 보통주 및 선불 워런트는 회사가 제공한다.이 공모는 2026년 2월 2일에 마감될 예정이다.
이번 자금 조달은 새로운 투자자인 RA Capital Management와 TCGX가 주도하며, 5AM Ventures, Blackstone Multi-Asset Investing, Coastlands Capital, Driehaus Capital Management, HBM Healthcare Investments, Marshall Wace, OrbiMed, Redmile Group, venBio Partners, Vivo Capital 등 기존 및 신규 투자자들이 참여한다.
회사는 이번 공모를 통해 얻은 순수익을 evorpacept 및 ALX2004 프로그램의 지속적인 임상 개발과 관련된 임상 시험에 사용하고, 운영 자금 및 기타 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.
Piper Sandler, UBS Investment Bank, Wells Fargo Securities가 이번 공모의 공동 주관사로 활동하고 있다.위에서 설명한 증권은 회사가 이전에 SEC에 제출한 유효한 등록신청서에 따라 제공된다.
공모와 관련된 증권의 보충 설명서는 SEC에 제출될 예정이며, SEC 웹사이트에서 확인할 수 있다.공모와 관련된 보충 설명서 및 동반된 설명서는 다음에서 요청할 수 있다.
Piper Sandler & Co., 350 North 5th Street, Suite 1000, Minneapolis, MN 55401, 전화 (800) 747-3924, 이메일 prospectus@psc.com; UBS Securities LLC, 11 Madison Avenue, New York, NY 10010, 이메일 ol-prospectus-request@ubs.com; Wells Fargo Securities, LLC, 90 South 7th Street, 5th Floor, Minneapolis, MN 55402, 전화 (800) 645-3751 (옵션 #5), 이메일 WFScustomerservice@wellsfargo.com. 이 보도 자료는 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안이나 판매가 불법인 주 또는 관할권에서는 이루어지지 않는다.
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