30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 1월 29일, 시버스는 BTIG, LLC와 단독 인수인으로서 13,333,333주(이하 '주식')의 클래스 A 보통주를 공모하는 인수 계약(이하 '인수 계약')을 체결했다.
주식의 공모가는 주당 1.50달러로 책정되었으며, 회사 이사들은 공모가로 1,000,000주를 구매할 예정이다.
또한, 회사는 BTIG에게 30일 이내에 최대 1,999,999주의 추가 주식을 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.
공모는 2026년 1월 30일경에 마감될 것으로 예상되며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.
회사는 공모를 통해 약 1,780만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, BTIG의 추가 주식 구매 옵션이 전량 행사될 경우 2,050만 달러에 이를 것으로 보인다.
이 공모는 2023년 6월 30일에 제출된 회사의 선등록신청서에 따라 이루어지며, 2023년 10월 27일에 유효성이 인정되었다.
인수 계약에는 회사의 일반적인 진술, 보증 및 계약 조건이 포함되어 있으며, 회사는 BTIG를 특정 책임으로부터 면책하기로 합의했다.
또한, 회사와 이사들은 인수 계약 체결일로부터 60일간 BTIG의 서면 동의 없이 클래스 A 보통주를 판매하거나 이전하지 않기로 합의했다.
인수 계약에 따라 BTIG는 주식 판매로부터 발생하는 총 수익의 6.25%를 인수 수수료로 받을 예정이다.
회사는 인수와 관련하여 BTIG가 발생한 합리적이고 문서화된 법률 및 기타 비용을 최대 150,000달러까지 보상하기로 합의했다.
인수 계약의 사본은 본 보고서의 부록 1.1에 첨부되어 있으며, 이 계약의 내용은 해당 부록에 의해 완전하게 규정된다.
또한, 본 공모에서 발행된 주식의 유효성에 대한 Jones Day의 의견서가 부록 5.1로 제출되었다.
회사는 2026년 1월 30일에 발행된 법률 의견서에서, 발행된 주식이 유효하게 발행되고, 완전하게 지불되며, 비과세 상태가 될 것이라고 밝혔다.이 의견서는 델라웨어 주의 일반 회사법에 한정되며, 법률에 대한 의견은 포함되지 않는다.
이 의견서는 본 보고서의 부록 5.1로 제출되었으며, 회사의 등록신청서에 포함된 '법률 문제' 항목 아래에서 언급되었다.
회사의 현재 재무 상태는 공모를 통해 약 1,780만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이는 회사의 자본 구조와 향후 성장 가능성을 고려할 때 긍정적인 신호로 해석될 수 있다.
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