신규·기존 기관 투자자 및 경영진 참여…자본 구조 개선 추진
이번 사모 발행을 통해 시아브라는 보통주(또는 보통주 등가물) 1381만 8770주와 함께 시리즈 A 워런트 1381만 8770주, 시리즈 B 워런트 1381만 8770주를 패키지로 발행한다. 합산 주당 인수 가격은 0.435달러이며, 수수료와 비용을 차감하기 전 총 조달 금액은 약 600만 달러 규모다. 이번 사모 발행 거래의 마감일은 2026년 7월 10일 경으로 예상된다.
사모 발행과 함께 발행되는 시리즈 A 워런트의 행사가격은 주당 0.50달러로, 주주 승인을 얻은 날부터 행사할 수 있으며 만기는 행사 가능일로부터 5년이다. 시리즈 B 워런트의 행사가격은 주당 0.45달러이며, 역시 주주 승인 시점부터 행사 가능하고 만기는 12개월이다.
이와 함께 시아브라는 기존 우선주 투자자들과 자본 구조 조정을 위한 합의를 마쳤다. 기존 시리즈 A 및 시리즈 B 전환우선주 보유자들은 전환가격을 0.435달러로 조정하고, 보유 중인 우선주 전량을 총 3564만 8276주의 보통주(또는 보통주 등가물)로 전환하기로 합의했다. 또한 시리즈 C 전환우선주 보유자는 총 1066만 달러 상당의 우선주를 이번 사모 발행에서 판매되는 증권과 교환하기로 했다. 이 우선주 전환 및 교환 계약은 주주 승인을 거쳐 최종 확정된다.
시아브라는 이번 사모 발행을 통해 조달한 순수입금을 운영자금 및 기타 일반 기업 목적으로 사용할 계획이다. 이번 발행의 단독 주간사는 A.G.P./얼라이언스 글로벌 파트너스(A.G.P./Alliance Global Partners)가 맡았다. 회사는 사모 발행으로 발행된 주식과 워런트 행사로 발행될 보통주의 재매각을 위해 SEC에 등록 서류를 제출하기로 합의했다.
댄 브라미(Dan Brahmy) 시아브라 공동 창업자 겸 최고경영자(CEO)는 "이번 사모 발행과 기존 우선주 전환은 구조적 오버행을 제거하고 자본 구조를 조정하는 중요한 계기"라며 "신규 기관 투자자의 참여와 기존 투자자, 경영진, 이사회의 지속적인 지원은 회사의 다음 실행 단계를 향한 강력한 협력을 반영한다"고 전했다.
시아브라는 정부 기관, 국가 안보 및 국방 조직, 글로벌 기업 등이 온라인상의 조작된 콘텐츠와 조직적인 비정상 행위를 분석해 디지털 신뢰를 보호할 수 있도록 지원하는 AI 기반 플랫폼을 제공하고 있다.
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