자사주 매입 및 기존 선순위 담보 대출 상환 등에 조달 자금 사용 계획
이번 발행은 시장 상황 등에 따라 변동될 수 있으며, 1933년 미국 증권법 Rule 144A에 따른 적격기관투자자(QIB)를 대상으로 진행된다. 테너블 홀딩스는 초기 구매자들에게 발행일로부터 13일 이내에 최대 6500만 달러 규모의 사채를 추가로 매입할 수 있는 옵션을 부여할 예정이다.
발행되는 사채는 테너블 홀딩스의 무담보 선순위 채무로, 이자는 연 2회 후불로 지급된다. 이자율과 초기 전환율 등 구체적인 조건은 발행 가격이 책정되는 시점에 결정될 예정이다. 사채 전환 시 테너블 홀딩스는 전환 대상 사채 원금 범위 내에서 현금을 지급하며, 원금을 초과하는 부분에 대해서는 회사의 선택에 따라 현금, 보통주 또는 현금과 보통주의 조합으로 지급하게 된다.
테너블 홀딩스는 이번 사채 발행으로 조달한 순수입금을 콜옵션 거래(Capped Call Transactions) 비용 지불, 사채 가격 책정과 동시에 진행될 최대 2억 달러 규모의 보통주 매입, 기존 선순위 담보 신용 시설에 따른 기간 대출 전액 상환 등에 사용할 계획이다. 남은 자금은 추가 자사주 매입, 보완적인 비즈니스나 기술의 인수 또는 전략적 투자, 운영 자금, 운영 비용, 자본 지출 및 일반 관리 비용 등 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.
이와 함께 테너블 홀딩스는 사채 전환 시 발생할 수 있는 보통주 희석을 방지하고 전환에 따른 현금 지급 부담을 상쇄하기 위해 금융기관들과 콜옵션 거래를 체결할 예정이다. 또한, 사채 발행 완료 후 기존에 승인된 자사주 매입 프로그램에 따라 추가적인 보통주 매입을 진행할 수 있다고 덧붙였다.
테너블 홀딩스는 인공지능(AI) 기반의 노출 관리 플랫폼을 통해 기업의 사이버 보안 격차를 해소하고 IT 인프라부터 클라우드 환경까지 전반적인 보안 가시성을 제공하는 기업이다. 전 세계 4만 개 이상의 고객사를 보유하고 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
