2031년 만기 6.700%·2033년 만기 7.150% 각 5억 달러 발행…2027년 만기 채권 상환 등에 사용
이번에 발행된 채권은 2031년 만기인 연 이율 6.700%의 선순위 담보 채권 5억 달러와 2033년 만기인 연 이율 7.150%의 선순위 담보 채권 5억 달러로 구성된다. 채권은 미국 증권법 규칙 144A 및 규정 S에 따라 사모 방식으로 발행됐다.
오픈텍스트는 이번 채권 발행으로 조달한 순자금과 보유 현금을 활용해 기존 채권 상환과 공개매수 자금으로 사용할 계획이다. 구체적으로는 2027년 만기인 연 이율 6.900%의 선순위 담보 채권 발행 잔액 10억 달러 전액을 조기 상환 프리미엄과 미지급 이자 등을 포함해 환매(Redemption)하고, 2028년 만기인 연 이율 3.875%의 선순위 채권에 대한 공개매수(Tender Offer) 대금(최대 3억 달러 한도)을 지급하는 데 사용한다. 두 건의 결제는 모두 2026년 10월 2일에 진행될 예정이다.
이와 함께 오픈텍스트는 회전한도대출(Revolving Credit Facility) 약정 개정을 체결해 만기를 기존 2028년 12월 19일에서 2031년 10월 1일로 연장했다. 연장에는 약정에 정한 일부 조건이 적용된다.
이번에 발행된 채권은 오픈텍스트의 기존 완전자회사들이 선순위 담보 방식으로 보증한다. 보증 자회사들은 회사의 회전한도대출, 제1순위 담보 기간대출(Term Loan), 2027년 만기 채권의 보증인 또는 공동 채무자들이다. 채권과 보증에는 회전한도대출, 기간대출, 2027년 만기 채권과 같은 기준으로 담보가 설정된다.
오픈텍스트는 기업용 인공지능(AI)을 위한 데이터 관리 분야의 글로벌 기업으로, 기업들이 데이터를 보호하고 관리하며 활성화할 수 있도록 지원하는 기술을 제공하고 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
