종결일 브릿지론 700만 달러 수령, 매도인 측 채권자 배분용 약속어음은 연 14.5% 현물이자
인수는 5E 어드밴스드 머티리얼스의 100% 자회사인 5E SVM이 진행했다. 인수 대상은 설스 밸리 미네랄스, 트로나 레일웨이 컴퍼니(Trona Railway Company LLC), 설스 도메스틱 워터 컴퍼니(Searles Domestic Water Company LLC)가 보유한 특정 부동산, 생산 시설, 염수 자원 등이다. 5E SVM은 자산 매입 계약에 따라 이 자산과 관련된 특정 부채와 계약도 일정한 제한 아래 인수하기로 했다.
인수 대금은 이미 지급한 계약금을 포함한 현금 약 340만 달러, 보통주 830만 주, 그리고 매도인 측 일부 채권자들에게 배분될 약 620만 달러 규모의 선순위 무담보 약속어음으로 구성됐다. 보통주 대금 가운데 31만 2500주는 매도인 측의 특정 부동산 증서 인도 등 자산 관련 조건이 충족된 뒤 추후 발행된다.
5E SVM이 발행한 약속어음에는 연 14.5%의 이자가 붙으며, 이자는 현물(PIK)로 분기마다 원금에 가산된다. 5E SVM은 종결일로부터 24개월이 되는 시점에 약 120만 달러를 현금으로 지급해야 하며, 그 외에는 종결일 5주년에 만기가 도래한다. 5E SVM은 언제든 할증이나 위약금 없이 전액 또는 일부를 현금으로 조기 상환할 수 있다.
카르나바티 홀딩스와 1000만 달러 브릿지론
5E SVM은 종결일에 자산 매입 계약에 따라 카르나바티 홀딩스(Karnavati Holdings, Inc.)와 1000만 달러 규모의 선순위 담보부 브릿지론 계약도 체결했다. 브릿지론은 5E SVM의 자산 대부분을 담보로 하며 5E 어드밴스드 머티리얼스가 보증한다.브릿지론 금리는 연 8.00%로, 이자는 현물로 분기마다 원금에 가산된다. 만기는 종결일로부터 270일 후이며, 만기 때 5E SVM이 100만 달러의 거래 수수료를 내야 한다. 5E SVM은 종결일에 700만 달러를 받았고, 나머지 300만 달러는 특정 조건이 충족되면 추후 지원받는다.
거래 반영 후 현금과 발행주식 수
회사는 9월 30일 기준 현금 및 현금성자산이 1570만 달러가 될 것으로 예상하며, 이번 거래들을 반영하면 1960만 달러라고 밝혔다. 이는 분기 결산 절차와 독립 감사인의 검토가 진행 중인 예비 수치로, 실제 결과와 다를 수 있다. 거래 반영 후 회사의 보통주 발행주식 수는 4963만 4871주다.회사는 인수 자산의 재무제표와 프로포마 재무정보를 이번 보고서 제출 기한으로부터 71일 이내에 정정 보고서로 제출할 예정이다.
5E 어드밴스드 머티리얼스는 캘리포니아주 헤스페리아에 본사를 두고 붕소 및 리튬 광산 프로젝트를 개발 중인 기업이다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
