497만 8869주 신주 발행…대안 모색 과정서 전환가 인하 적용
이번 주식 전환은 지난 9월 25일부터 10월 1일 사이에 이루어졌다. 사채 보유자는 전환사채 원금 77만 6111달러(미지급 이자가 있는 경우 이를 포함)를 보통주로 전환하는 권리를 행사했다. 주당 전환 가격은 0.1265달러에서 0.1618달러 범위에서 결정됐다.
앞서 회사는 전략적 대안을 모색하는 과정에서 13% 선순위 담보 전환사채의 전환 가격을 낮추겠다고 사채 보유자들에게 통지한 바 있다. 9월 23일부터 10월 31일까지(연장될 수 있음) 각 전환일에 유효한 대체 전환가격이 적용된다.
이번 주식 발행은 1933년 미국 증권법 제3조(a)(9)항에 의거해 등록 면제 혜택을 받았다. 기존 보유자가 가진 회사 채권과의 교환 형식으로 발행됐으며, 교환 권유에 대한 수수료나 기타 보수는 지급되지 않았고 회사가 받은 추가 대가도 없다.
어다지오 메디컬 홀딩스는 미국 캘리포니아주 라구나 힐스에 본사를 두고 있으며 카테터 기반의 심장 부정맥 치료 기술 등을 개발하는 의료기기 전문 기업이다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
