6일 미국 증권거래위원회에 따르면 헤드릭&스트러글인터내셔널(이하 '헤드릭')이 2025년 10월 5일, 어드벤트 인터내셔널과 코르벡 프라이빗 에쿼티가 이끄는 투자자 컨소시엄과 합병 계약을 체결했다.
이번 거래는 약 13억 달러 규모의 전액 현금 거래로, 헤드릭 주주들은 주당 59달러를 현금으로 받게 된다. 이는 헤드릭의 90일 평균 주가에 비해 약 26%의 프리미엄을 제공하는 것이다.
거래가 완료되면 헤드릭은 비상장 회사로 전환되며, 현재 및 미래의 파트너와 리더들이 더 많은 지분 참여를 통해 빠른 성장과 고객에 대한 더 큰 영향을 미칠 수 있게 된다.
헤드릭의 CEO인 톰 모나한은 "이번 거래는 헤드릭의 성장 이야기에서 중요한 전환점이며, 어드벤트와 코르벡이라는 두 명망 있는 파트너와 힘을 합쳐 고객과 동료들에게 더 많은 가치를 창출할 수 있는 기회"라고 말했다.
이 거래는 헤드릭 이사회에 의해 만장일치로 승인되었으며, 2026년 1분기 내에 주주 승인 및 필요한 규제 승인을 조건으로 완료될 예정이다.
거래가 완료되면 헤드릭의 주식은 나스닥에서 상장 폐지되며, 시카고에 본사를 두고 헤드릭&스트러글인터내셔널이라는 이름과 브랜드로 계속 운영된다.
어드벤트와 코르벡은 이번 거래를 위해 도이치 뱅크, UBS 투자은행, 산탄데르로부터 자금을 확보했다.
헤드릭의 독점 재무 자문사는 BofA 증권이며, 법률 자문은 폴 해스팅스 LLP가 맡고 있다.
투자자 컨소시엄의 재무 자문사는 윌리엄 블레어 & 컴퍼니, 도이치 뱅크, UBS 투자은행이며, 법률 자문은 와일 고트샬 & 맨지스 LLP가 맡고 있다.
헤드릭&스트러글인터내셔널은 글로벌 리더십 자문 및 인재 솔루션을 제공하는 선도적인 기업으로, 고객의 인재 및 컨설팅 요구를 충족시키기 위해 파트너십을 통해 미래 지향적인 리더와 조직을 개발하고 있다.
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