6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 2일, 게티이미지스홀딩스의 자회사인 게티이미지스가 발표한 보도자료에 따르면, 게티이미지스는 2027년 만기 9.750% 선순위 채권(이하 '구채권')을 2028년 만기 14.000% 선순위 채권(이하 '신채권')으로 교환하는 조기 참여 결과를 발표했다.
구채권의 총 발행액은 3억 달러이며, 이 중 2억 9,466만 5천 달러가 유효하게 제출되었고, 이는 구채권의 98.22%에 해당한다.
또한, 제안된 수정안에 대한 필수 동의(이하 '필수 동의')가 수령되었으며, 이에 따라 게티이미지스는 수정안을 포함한 제3차 보충 약정을 체결할 예정이다.교환 제안은 2025년 10월 21일에 마감될 예정이다.
2025년 10월 6일, 게티이미지스는 10.500% 선순위 담보부 채권(이하 '채권')의 가격을 6억 2,840만 달러로 결정했다.이 채권은 게티이미지스의 자회사인 게티이미지스가 발행하며, 2030년 만기이다.
채권의 발행은 게티이미지스와 셔터스톡 간의 동등 합병(이하 '합병')과 관련이 있으며, 채권의 판매로 발생한 총 수익은 셔터스톡의 주주에게 현금으로 지급될 예정이다.
만약 합병이 2026년 10월 6일 이전에 완료되지 않거나 계약이 종료될 경우, 채권은 특별 강제 상환될 수 있다.이 보도자료는 정보 제공을 목적으로 하며, 채권의 판매 제안이나 구매 제안이 아니다.채권은 미국 내에서 등록되지 않으며, 등록 없이 판매될 수 없다.
게티이미지스는 고객의 요구에 맞춘 다양한 콘텐츠 솔루션을 제공하는 글로벌 비주얼 콘텐츠 제작업체로, 매년 16만 건 이상의 뉴스, 스포츠 및 엔터테인먼트 이벤트를 다룬다.
현재 게티이미지스의 재무상태는 구채권의 유효한 제출과 신채권의 발행을 통해 안정적인 자금 조달을 기대할 수 있으며, 합병을 통해 시장에서의 경쟁력을 더욱 강화할 것으로 보인다.
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