10일 미국 증권거래위원회에 따르면 스틸케이스가 HNI 코퍼레이션과의 인수 관련하여 중요한 계약을 체결했다.
HNI는 스틸케이스의 기존 5.125% 만기 2029년의 선순위 채권을 교환하기 위해 최대 4억 5천만 달러 규모의 새로운 채권을 발행할 예정이다.이 교환 제안은 HNI의 비공식 제안서 및 동의 요청서에 명시된 조건에 따라 진행된다.
HNI는 기존 스틸케이스 채권의 적격 보유자로부터 동의를 요청했으며, 이 동의는 2006년 8월 7일 체결된 기존 스틸케이스 채권의 약정서에 대한 특정 수정안을 채택하기 위한 것이다.
HNI는 필요한 동의를 확보했고, 2025년 10월 9일 스틸케이스와 뉴욕 멜론 신탁회사가 체결한 첫 번째 보충 약정서가 발효되었다.
이 보충 약정서는 스틸케이스와 신탁회사 간의 법적 구속력을 가지며, 제안된 수정안은 교환 제안 및 동의 요청서의 정산일 이전까지는 효력이 발생하지 않는다.
교환 제안의 만료일은 2025년 10월 27일 오후 5시(뉴욕 시간)로 예정되어 있으며, HNI는 인수 완료가 예상되지 않을 경우 만료일을 연장할 계획이다.
보충 약정서는 현재 보고서의 부록으로 제출되었으며, 이 약정서의 내용은 해당 부록을 통해 확인할 수 있다.
또한, 스틸케이스는 2019년 1월 18일자 임원 증명서에 따라 4억 5천만 달러 규모의 5.125% 선순위 채권을 발행한 바 있다.
이 채권은 현재까지 모두 유효하며, HNI는 이 채권의 보유자로부터 제안된 수정안에 대한 동의를 받았다.보충 약정서의 내용은 기존 약정서와 함께 읽히며, 뉴욕주 법률에 따라 해석된다.
스틸케이스의 재무 상태는 안정적이며, HNI와의 협력을 통해 향후 성장 가능성이 기대된다.
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