29일 미국 증권거래위원회에 따르면 피프스써드뱅코프가 2026년 1월 29일에 4.566% 고정금리/변동금리 선순위 채권(2032년 만기) 10억 달러와 5.141% 고정금리/변동금리 선순위 채권(2037년 만기) 10억 달러를 발행했다.
이 채권은 2008년 4월 30일에 체결된 채권 계약에 따라 발행되며, 2022년 4월 25일에 개정된 제12차 보충 계약과 2026년 1월 29일에 체결된 제18차 보충 계약에 의해 보완된다.채권의 순발행 수익금은 약 198억 788만 달러로 예상된다.
이 채권은 모건 스탠리, BofA 증권, 피프스써드 증권, 골드만 삭스와의 인수 계약에 따라 판매되었다.
2032년 만기 채권은 2026년 1월 29일부터 2031년 4월 29일까지 연 4.566%의 고정금리를 적용받으며, 이후 2032년 만기일까지 변동금리로 전환된다.
2037년 만기 채권은 2026년 1월 29일부터 2036년 1월 29일까지 연 5.141%의 고정금리를 적용받고, 이후 변동금리로 전환된다.
채권의 이자는 고정금리 기간 동안 반기마다 지급되며, 변동금리 기간 동안은 분기마다 지급된다.이 채권은 미국 달러로 발행되며, 최소 2,000 달러의 단위로 거래된다.
피프스써드뱅코프는 이 채권의 발행을 통해 자본을 조달하고, 향후 사업 확장 및 운영 자금으로 활용할 계획이다.
현재 피프스써드뱅코프의 재무상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 추가적인 자금을 확보함으로써 향후 성장 가능성을 더욱 높일 수 있을 것으로 기대된다.
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