전액 주식 교환 방식…2027년 상반기 종결 전망
피플스 뱅코프와 캐피털 뱅코프는 양사 이사회가 만장일치로 승인한 합병 계약을 체결했다고 30일(현지시간) 공동 발표했다. 이번 거래는 전액 주식 교환 방식으로 진행되며, 총 거래 규모는 약 7억 2810만 달러(주당 43.75달러 상당)에 달한다.
계약 조건에 따라 캐피털 뱅코프 주주들은 보유한 보통주 1주당 피플스 뱅코프 보통주 1.11주를 받게 된다. 이는 지난 29일 기준 피플스 뱅코프의 20일 거래량가중평균종가인 39.41달러를 기준으로 산정됐다. 합병이 완료되면 기존 캐피털 뱅코프 주주들은 피플스 뱅코프 지분의 약 32%를 보유하게 된다. 이번 거래는 미국 연방 소득세 목적상 비과세 조직개편으로 인정받는 것을 목표로 한다.
합병 절차가 마무리되면 캐피털 뱅코프는 피플스 뱅코프에 합병되며, 자회사인 캐피털 은행(Capital Bank, N.A.)도 피플스 뱅코프의 자회사인 피플스 은행(Peoples Bank)에 통합된다. 합병 법인은 총자산 약 140억 달러, 총대출 100억 달러, 총예금 110억 달러 규모를 갖추게 되며, 미국 8개 주와 워싱턴 D.C.에 걸쳐 150개 이상의 금융 점포를 운영하게 된다.
회사가 제시한 거래 효과와 캐피털 뱅코프 현황
회사 측은 이번 거래가 일회성 비용을 제외하면 피플스 뱅코프의 2027년 예상 이익을 즉시 늘릴 것으로 내다봤다. 유형 장부가치 희석분 회수 기간은 3년 미만, 프로포마 평균 유형자기자본이익률(ROATCE)은 약 20%로 제시했다.캐피털 뱅코프는 상업 은행, 오픈스카이(OpenSky), 윈저 어드밴티지(Windsor Advantage), 캐피털 은행 홈 론(Capital Bank Home Loans) 등 4개 사업 부문을 운영하며, 2026년 6월 30일 기준 총자산 39억 달러, 총대출 31억 달러, 총예금 34억 달러를 보유하고 있다. 2분기 전체 매출 중 수수료 기반 매출 비중은 약 22%였다.
타일러 윌콕스(Tyler Wilcox) 피플스 뱅코프 사장 겸 최고경영자(CEO)는 "피플스의 자산이 100억 달러에 근접하면서 적절한 전략적 기회를 신중하고 인내심 있게 모색해 왔다"며 "단순한 규모 확대를 넘어 우리 프랜차이즈를 강화할 거래와 파트너를 찾았고, 캐피털이 바로 그런 곳"이라고 밝혔다.
2027년 상반기 종결 목표
인수 절차는 규제 당국의 승인과 양사 주주들의 승인 등 통상적인 종결 조건을 거쳐 2027년 상반기 중 완료될 것으로 예상된다. 합병 계약에 따라 캐피털 뱅코프 이사 3명이 거래 종결 시점 또는 그 직후 피플스 뱅코프 이사회에 합류할 예정이다. 피플스 뱅코프의 재무 자문은 레이먼드 제임스 앤 어소시에이츠(Raymond James & Associates), 법률 자문은 딘스모어 앤 쇼울(Dinsmore & Shohl)이 맡았다.한편 피플스 뱅코프는 지난 28일 시티즌스 내셔널 코퍼레이션(Citizens National Corporation)과의 합병에 필요한 규제 당국 승인을 모두 받았다고 발표한 바 있다.
피플스 뱅코프는 오하이오주 마리에타에 본사를 둔 금융지주회사로, 자회사를 통해 은행, 신탁, 투자, 보험, 특수 금융 서비스를 제공하고 있다. 2026년 6월 30일 기준 총자산은 95억 달러다. 캐피털 뱅코프는 메릴랜드주 록빌에 본사를 두고 워싱턴 D.C.와 볼티모어 등지에서 상업 은행 및 디지털 소비자 신용 사업 등을 영위하고 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
