유닛당 보통주 1주·신주인수권 1개…임원진 청약분 25만 2달러는 주주 승인 전까지 에스크로
회사는 지난 10월 15일 적격 투자자 3명을 대상으로 유닛당 3.00달러에 133만 3333유닛을 발행하는 사모 발행을 종결하고 399만 9999달러의 총조달금을 확보했다. 각 유닛은 보통주 1주와 보통주 1주를 살 수 있는 신주인수권 1개로 구성되며, 신주인수권은 행사가격 3.00달러에 발행일로부터 24개월간 행사할 수 있다. 회사는 조달 자금을 운영자금 및 일반 기업 목적에 쓸 계획이다.
같은 사모 발행의 일환으로 캐나다 적격 투자자 2명에게는 유닛 대신 특별 신주인수권(Special Warrant) 25만 개를 개당 3.00달러에 발행해 75만 달러를 조달했다. 특별 신주인수권은 브리티시컬럼비아 증권위원회가 최종 투자설명서에 수령증을 발급한 날과 2027년 2월 16일 중 먼저 오는 날에 보통주 1주와 신주인수권 1개로 자동 전환된다.
경영진 및 이사회 구성원들도 유닛당 3.00달러에 8만 3334유닛(총 25만 2달러 규모)을 청약했다. 다만 나스닥 상장 규정(Listing Rule 5635(c))에 따라 주주 승인이 필요해 해당 증권은 아직 발행되지 않았으며, 청약금은 에스크로 계좌에 보관 중이다. 주주 승인을 얻지 못하면 증권은 발행되지 않고 대금은 반환된다.
회사는 사모 발행 종결일(10월 15일)로부터 35일(달력일) 이내에 보통주와 신주인수권 행사 주식의 재매각을 위한 S-1 등록신청서를 SEC에 제출하기로 합의했다. 계열사 보유분은 등록 대상에서 제외된다. 기한 내 제출하지 못하면 청약자가 낸 청약대금 총액의 2.0%에 해당하는 금액을 일부 예정 손해배상금으로 지급해야 한다. 일부 청약자에게는 신주인수권 행사 후 지분이 4.99% 또는 9.99%를 넘지 않도록 하는 실질 보유 한도가 붙어 있다.
이와 별도로 회사는 이미 가득된 성과 조건부 신주인수권 50만 개와 75만 개가 9월 14일과 25일에 각각 행사됨에 따라 개인 투자자에게 주당 0.001달러에 보통주 총 125만 주를 발행했다(행사대금 합계 1250달러). 또 9월 22일부터 10월 5일까지 컨설팅 계약에 따라 컨설턴트들에게 보통주 총 4만 1667주를 주당 3.57~4.75달러로 간주해 발행했다.
코넥시유 사이언시스는 미국 네바다주 리노에 본사를 두고 있다.
주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
