40일간 122개 제3자 접촉했으나 대안 인수 제안 수령 못해…올해 말 또는 내년 초 인수 완료 예정
고샵 기간 동안 미스트라스 그룹과 재무 자문사인 로버트 W. 베어드(Robert W. Baird & Co. Incorporated)는 이사회 지시에 따라 대안 인수 제안 문의를 적극적으로 물색했다. 베어드 측은 24개 전략적 기업과 98개 재무적 투자자를 포함해 총 122개 제3자와 접촉하거나 접촉을 받았으며, 전략적 기업 가운데는 회사가 과거 전략적 사업결합을 논의한 적이 있는 당사자도 포함됐다. 이 중 40개 기관과는 관례적인 스탠드스틸·권유 금지 조항이 담긴 비밀유지계약을 체결하고 회사에 관한 일부 비공개 정보에 대한 접근 권한을 제공했으나, 고샵 기간 종료 전까지 제3자로부터 대안 인수 제안을 받지 못했다.
고샵 기간이 종료됨에 따라 미스트라스 그룹과 자회사, 관계자들은 제3자에 대한 대안 인수 제안 권유, 관련 논의·협상, 기밀 정보 제공이 제한되는 '노샵(no-shop)' 조항의 적용을 받게 된다. 다만 합병 계약에 명시된 특정 예외('피듀셔리 아웃' 조항 등)는 적용된다.
앞서 체결된 계약에 따라 H.I.G. 캐피털 관계사들은 미스트라스 그룹 보통주를 주당 20.35달러 전액 현금으로 인수하기로 합의했다. 이는 부채를 포함한 기업가치 약 8억 6600만 달러에 달하는 규모다. 인수가는 2026년 9월 17일로 끝나는 기간의 30일·90일 거래량가중평균 비영향 주가에 각각 약 8%, 13% 프리미엄이 붙은 수준이며, 2025년 12월 31일부터 2026년 9월 17일까지의 주가 상승률 61%도 반영된 가격이다. 이번 거래는 주주 승인 및 규제 당국의 승인 등 관례적인 종결 조건을 거쳐 2026년 말 또는 2027년 초에 완료될 예정이다. 합병 안건을 의결할 특별 주주총회는 2026년 11월 24일 온라인으로 개최된다.
미스트라스 그룹은 뉴저지주 프린스턴 정션에 본사를 두고 있으며, 석유·가스, 항공우주·방산, 발전, 인프라 등 주요 산업 부문에 기술 기반 산업 자산 건전성 및 시험 솔루션을 제공하는 글로벌 기업이다.
주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
