주식 교환 방식 합병 계약 체결…오레곤주 첫 진출로 사업 영토 확장
양사는 지난 7월 22일 합병 계약을 체결했다. 계약 조건에 따라 PBCO 주주들은 보유한 PBCO 보통주 1주당 노스림 보통주 1.160주를 받게 된다. 합병 발표 전일인 7월 21일 노스림의 종가(27.90달러)를 기준으로 한 PBCO 보통주 1주당 가치는 약 32.36달러이며, 총 거래 규모는 약 1억 6730만 달러에 달한다.
이번 합병은 세 단계로 진행된다. 먼저 PBCO가 노스림의 자회사인 화이트워터 서브(Whitewater Sub, Inc.)와 합병해 화이트워터 서브가 존속법인으로 남는다. 이어 화이트워터 서브가 노스림과 합병해 노스림이 최종 존속법인이 된다. 마지막으로 PBCO의 자회사인 피플스 은행(People's Bank of Commerce)이 노스림의 자회사인 노스림 은행(Northrim Bank)과 합병해 노스림 은행으로 통합된다.
합병 완료 후 기존 노스림 주주들은 합병 법인 지분의 약 79%를 보유하게 되며, 전 PBCO 주주들은 약 21%를 보유할 예정이다. 노스림은 이번 합병을 위해 약 595만 5402주의 신주를 발행할 것으로 예상하고 있다.
합병 계약에는 PBCO의 조정 유형자본(adjusted tangible common equity)이 최소 1억 254만 2499달러 이상이어야 한다는 조건이 포함됐다. 만약 실제 자본이 이 기준에 미달할 경우 주식 교환 비율이 하향 조정된다. 지난 6월 30일 기준 PBCO의 추정 조정 유형자본은 1억 365만 7844달러다.
양사는 오는 10월 20일 각각 임시 주주총회를 열고 합병 안건을 표결에 부칠 예정이다. 노스림 주총은 알래스카 시간 기준 오전 9시에 열리며, PBCO 주총은 태평양 시간 기준 오후 2시 오레곤주 메드퍼드의 로그 밸리 컨트리 클럽에서 개최된다. 양사 이사회는 주주들에게 합병 안건에 찬성표를 던질 것을 만장일치로 권고했다.
노스림 뱅코프는 알래스카주를 중심으로 상업 은행 서비스를 제공하는 금융 지주회사다. 자회사인 노스림 은행을 통해 개인 및 기업 고객을 대상으로 예금, 대출, 자산관리 등 다양한 금융 서비스를 제공하고 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
