2032년 만기 및 2037년 만기 고정·변동금리부 채권 각각 7억 5000만 유로 규모
캐피털 원 파이낸셜은 지난 9월 15일 각각 7억 5,000만 유로 규모의 선순위 채권 2종에 대한 공모 발행을 마쳤다고 밝혔다. 이번에 발행된 채권은 2032년 만기 연 4.326% 고정·변동금리부 선순위 채권과 2037년 만기 연 4.832% 고정·변동금리부 선순위 채권이다.
이번 채권 발행은 지난 9월 9일 바클레이즈(Barclays Bank PLC), 도이치은행 런던지점(Deutsche Bank AG, London Branch), 골드만삭스(Goldman Sachs & Co. LLC), 모건스탠리(Morgan Stanley & Co. International plc), 캐피털 원 시큐리티스(Capital One Securities, Inc.) 등 주관사단과 체결한 인수 계약에 따라 진행됐다. 회사는 채권 발행 완료와 함께 뱅크 오브 뉴욕 멜론 런던지점(The Bank of New York Mellon, London Branch)을 지급대리인으로 지정하는 계약을 체결했다.
캐피털 원 파이낸셜은 미국 버지니아주 맥클레인에 본사를 둔 금융 지주회사로, 신용카드, 소비자 금융, 상업 은행 업무 등 다양한 금융 서비스를 제공하고 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
