기존 계획보다 증액 발행… 2027년 만기 사채 및 자사주 매입에 자금 활용
이번 발행 규모는 당초 발표했던 1억 5000만 달러에서 1억 8500만 달러로 증액됐다. 레드우드 트러스트는 초기 구매자들에게 발행일로부터 13일 이내에 최대 2000만 달러 규모의 채권을 추가로 매입할 수 있는 옵션을 부여했다. 이번 사채 발행은 적격기관투자자(QIB)를 대상으로 한 사모 방식으로 진행되며, 발행 예정일은 2026년 9월 15일이다.
본 채권의 만기일은 2030년 9월 15일이며, 이자는 연 7.00%로 매년 3월 15일과 9월 15일에 반기별로 후불 지급된다. 첫 이자 지급일은 2027년 3월 15일이다. 채권 보유자들은 특정 조건에 따라 채권을 레드우드 트러스트의 보통주로 전환할 수 있다. 초기 전환율은 채권 액면가 1000달러당 보통주 204.0608주로, 주당 전환가격은 약 4.90달러다. 이는 2026년 9월 10일 종가 대비 약 35.0%의 프리미엄이 반영된 수준이다.
레드우드 트러스트는 이번 채권 발행으로 조달한 순수입금 중 약 1억 2929만 달러를 활용해 현재 유통 중인 7.75% 전환선순위채권(2027년 만기) 중 약 1억 2379만 달러 규모를 장외 거래를 통해 동시 환매할 계획이다. 또한, 순수입금 중 약 2000만 달러는 자사주 550만 9641주를 매입하는 데 사용할 예정이다.
나머지 조달 자금은 세쿼이아(Sequoia), 어스파이어(Aspire), 코어베스트(CoreVest) 등 모기지 뱅킹 플랫폼 운영과 레드우드 인베스트먼트 포트폴리오 자산 인수, 전략적 인수 및 투자 등 일반 기업 운영 자금으로 사용된다.
레드우드 트러스트는 미국 주택 신용 시장에 유동성을 공급하는 전문 금융 회사로, 주택 대출 채권 유동화 및 주택 신용 투자 사업을 영위하고 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
