10일 미국 증권거래위원회에 따르면 캘리포니아 카마릴로, 2025년 10월 8일 - 셈테크(나스닥: SMTC)(이하 '회사' 또는 '셈테크')는 2030년 만기 0% 전환 선순위 채권(이하 '채권') 3억 5천만 달러 규모의 발행 가격을 발표했다.
이번 사모 발행(이하 '발행')은 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 제공된다.
셈테크는 채권의 초기 구매자에게 2025년 10월 15일까지 추가로 5천 250만 달러 규모의 채권을 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.
채권의 판매는 2025년 10월 10일경에 마감될 예정이며, 이는 일반적인 마감 조건에 따라 이루어진다.
이 발행은 초기 구매자의 할인 및 회사의 예상 발행 비용을 차감한 후 약 3억 4천 2백만 달러의 순수익을 회사에 가져올 것으로 예상된다. 셈테크는 (i) 발행으로부터의 순수익 중 약 2억 2천 6백만 달러와 약 300만 주의 셈테크 보통주를 기존 2027년 만기 1.625% 전환 선순위 채권(이하 '2027년 채권') 약 2억 1천 9백만 달러와 교환하는 데 사용할 계획이다.
(ii) 발행으로부터의 순수익 중 약 6천 3백만 달러와 약 220만 주의 셈테크 보통주를 기존 2028년 만기 4.00% 전환 선순위 채권(이하 '2028년 채권') 약 6천 195만 달러와 교환하는 데 사용할 계획이다.
(iii) 발행으로부터의 순수익 중 약 5천 6백만 달러를 셈테크의 선순위 신용 시설에 따라 남아 있는 5천 6백만 달러의 기간 대출을 상환하는 데 사용할 계획이다.
또한, 셈테크는 약 3천 1백만 달러의 현금을 사용하여 아래 설명된 캡드 콜 거래 비용을 지불할 예정이다.
초기 구매자가 추가 채권을 구매할 경우, 셈테크는 현금을 사용하여 추가 캡드 콜 거래를 체결할 계획이며, 이러한 추가 채권의 판매로 인한 순수익은 셈테크의 선순위 신용 시설에 따라 일부 기간 대출을 상환하는 데 사용될 예정이다. 채권은 셈테크의 선순위 무담보 의무이며, 정기 이자는 발생하지 않으며, 채권의 원금은 증가하지 않는다.
채권의 초기 전환 비율은 1,000달러의 채권당 9.8964주로, 이는 주당 약 101.05달러의 초기 전환 가격에 해당하며, 이는 2025년 10월 7일 기준 셈테크 보통주의 마지막 보고된 판매 가격인 70.91달러에 대해 약 42.50%의 프리미엄을 나타낸다.
2030년 7월 15일 이전의 영업일 종료 시까지 채권은 특정 사건 발생 시에만 전환 가능하며, 2030년 7월 15일 이후에는 만기일 전 두 번째 예정 거래일 종료 시까지 언제든지 전환 가능하다.
셈테크는 전환 시 채권의 원금에 해당하는 금액까지 현금을 지급하고, 나머지에 대해서는 현금, 셈테크의 보통주 또는 현금과 보통주의 조합으로 지급할 예정이다. 채권은 셈테크의 현재 및 미래의 모든 직접 및 간접 완전 소유 국내 자회사에 의해 공동으로 보증된다.채권은 2028년 10월 20일 이전에는 상환할 수 없다.
채권은 2028년 10월 20일 이후에 현금으로 전부 또는 일부 상환할 수 있으며, 이는 특정 조건을 충족해야 한다.셈테크의 보통주가 전환 가격의 130% 이상으로 거래된 경우에만 상환이 가능하다.
상환 가격은 상환되는 채권의 원금의 100%와 미지급된 특별 이자를 포함한다. 채권의 가격 책정과 관련하여, 셈테크는 특정 금융 기관과 사적으로 협상된 캡드 콜 거래를 체결했다.
이 거래는 채권의 전환 시 셈테크의 보통주에 대한 잠재적 희석을 줄이거나, 전환된 채권의 원금 초과분에 대해 셈테크가 지급해야 할 현금 지급액을 상쇄하는 데 기여할 것으로 예상된다.
캡 가격은 주당 141.82달러로 설정되며, 이는 2025년 10월 7일 기준 셈테크 보통주의 마지막 보고된 판매 가격에 대해 100%의 프리미엄을 나타낸다.
이 가격은 캡드 콜 거래의 조건에 따라 조정될 수 있다. 셈테크는 기존 채권의 보유자들이 셈테크의 보통주에 대한 파생상품을 체결했거나 체결할 가능성이 있으며, 이는 기존 채권의 투자와 관련된 헤지 포지션을 해소하기 위해 이루어질 수 있다.
이러한 공개 시장 구매는 셈테크의 보통주 거래 가격에 상승 압력을 가할 수 있으며, 이는 셈테크의 보통주가 더 높은 가격에 거래되도록 할 수 있다.
또한, 기존 채권 보유자들이 구매할 주식의 수는 셈테크의 보통주 평균 일일 거래량에 비해 상당할 수 있다.
이러한 활동은 셈테크의 보통주 거래 가격에 영향을 미칠 수 있으며, 채권의 초기 전환 가격에도 영향을 미칠 수 있다.
기존 채권의 교환과 관련하여, 셈테크는 기존의 전환사채 헤지 및 보증 거래의 일부를 해소할 예정이다.
이러한 거래와 기존 채권의 교환은 셈테크의 보통주 가격에 영향을 미칠 수 있으며, 채권의 시장 가치를 변화시킬 수 있다.
채권, 보증 및 전환 시 발행될 수 있는 셈테크의 보통주는 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록되지 않은 경우 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다.
채권은 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 이 보도 자료는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 채권이나 보증의 판매를 제안하거나 구매를 요청하는 것이 아니다.
이 보도 자료는 제안이나 요청을 구성하지 않으며, 채권이나 보증의 판매가 불법인 주 또는 관할권에서는 판매되지 않는다.발행이 제안된 조건으로 완료될 것이라는 보장은 없다.
셈테크에 대하여 셈테크는 고성능 반도체, 사물인터넷(IoT) 시스템 및 클라우드 연결 서비스 솔루션의 선도적인 제공업체로, 더 스마트하고 연결된 지속 가능한 지구를 위한 고품질 기술 솔루션을 제공하는 데 전념하고 있다.
우리의 글로벌 팀은 인프라, 산업 및 소비자 시장을 위한 혁신적인 제품을 개발할 수 있도록 솔루션 아키텍트 및 애플리케이션 개발자를 지원하는 데 헌신하고 있다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/88941/000119312525237190/0001193125-25-237190-index.htm)
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
